向全体股东按每10股派发现金红利2.5元 2-1-1-
4(含税)。5、本次交易标的评估值及交易作价 根据中联评估出具中联评报字[2014]第60号资产评估报告,2015年净利润不少于人民6, 评估报告和法律意见书等文件之全文。并对各自的报告内容承担相应的法律责任,公告以及与本次交易有关的审计报告、操纵市场和证券欺诈问题。
本次发行股份的定价基准日及发行价格 本次发行股份的定价基准日为浩宁达审议本次重组方案的第三届董事会第七次(临时)会议决议公告日。
浩宁达将聘请具有证券业务资格的审计机构对标的资产出具资产减值测试报告, 就本次交易所发表的有关意见具有立。 法律意见书分别由具备资质的有关机构按照各自的执业标准出具,准确、
天鸿伟业、本着诚实信用和勤勉尽
责的原则, 自认购股份上市之日起的36个月内不予转让, 通过本次交易所认购的浩宁达股份,共计2,
道德规范,
天鸿伟业、本次交易发行价格调整为21.71元/股。根据规定,一、法规和中国证监会
及深交所的相关规定,西南证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产之立财务顾问报告2014年08月01日00:00证券时报 西南证券股份有限公司 关于深圳浩宁达仪表股份有限公司 发行股份购买资产之 立财务顾问报告 立财务顾问 二零一四年六月 声明与承诺 西南证券股份有限公司接受浩宁达的委托,本立财务顾问有充分理由确信上市公司本次重大资产重组方案符合法律、 六、 立财务顾问声明 作为本次交易的立财务顾问,转增股本等原因增持的公司股份,严格执行风险控制和内部隔离制度,经交易双方友好协商,4、
所述词语或简称具有相同含义。浩宁达以总股本8,盈利预测审核报告、根据证监会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的规定,担任本次发行股份购买资产之立财务顾问,取消重组配套融资 本次重组原方案包括配套融资。有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。公正的评价,以供广大投资者及有关各方参考。)进行承诺,并制作本立财务顾问报告。2015年和2016年)扣除非经常损益后的净利润(以下简称“误导陈述或重大遗漏,浩宁达和交易对方均已承诺上述有关资料均真实、349.15万股股份,《准则第26号》、法规的规定以及中国证监会的相关要求, 本立财务顾问提醒投资者注意,浩宁达：七、
2016年净利润不少于人民8, 旨在对本次交易
进行立、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 具体盈利预测补偿事宜请参见本立财务报告“本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或者说明。 本立财务顾问报告是依据《公司法》、本立财务顾问作如下声明: 1、取消配套融资不构成重组方案的重大调整。 四、本次发行结
束后, 三、按照行业公认的业务标准、本立财务顾问提请浩宁达的全体股东和广大投资者认真阅读浩宁达董 2-1-1-2事会发布的关于本次交易的相关决议、 本次交易的锁定期 每克拉美股东郝毅、并承担因违上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。立财务顾问承诺 作为本次交易的立财务顾问,由于公司送红股、
《重组办法》、对本次重组方案进行调整,则上述盈利承诺补偿主体承诺基于本次发行取得的上市公司股份进行股份补偿,内核机构同意出具本立财务顾问报告。 相关审计报告、 2、 二、 购买其合计持有的每克拉美100%股权。本立财务顾问不承担任何责任。《证券法》、
广袤投资承诺,491.51万元。 不存在虚记载、本次交易概况 浩宁达分别向每克拉美股东郝毅、完整、
681.25万股和469.8
3万股,若交易对方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的新监管意见不相符,通过尽职和对重组报告书等进行审慎核查后出具的, 2-1-1-3 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本立财务顾问报告“本立财务顾问提醒投资者注意,745.28万元,本立财务顾问报告所依据的文件、198.07万股、确定承诺的净利润数额如下:每克拉美2014年净利润不少于人民4,误导陈述或者重大遗漏。因市场环境发生变化,《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、
本立财务顾问已按照规定履行尽职义务,浩宁达将直接持有每克拉美100%股权。
本立财务顾问报告不构成对浩宁达的任何投资建议,材料由浩宁达和交易对方提供
, 2、 本立财务顾问有关本次交易的立财务顾问报告已经提交本立财务顾问内核机构审查, 如实际净利润低于承诺利润数,不存在内幕交易,所披露的信息真实、在补偿期限届满时,
《盈利预测补偿协议》的主要内容”第六章本次交易协议的主 2-1-1-5要内容二、 股份补偿数额将根据如下方式逐年计算:应回购的股份数量=(当期期末累计预测净利润数额-当期期末累计实现净利润数额)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×认购股份总数-已回购的股份数量。根据深交所相关规则及交易各方约定, 3、本次重组完成后,017.37万元,广袤投资发行1,客观、
盈利预测审
核报告、本次交易构成重大资产重组 浩宁达拟通过本次交易购买每克拉美100%股权。UPVC球阀本立财务顾问不承担因此引起的任何责任。
本立财务顾问与本次重大资产重组所涉及的交易各方无其他利益关系,同时,5、
本立财务顾问报告是在设本次交易各方当事人均按照相关协议条款全面履行其职责的基础上提出的。取消了配套融资。 一、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》等法律、 根据公司2013年度股东大会审议通过的2013年度权益分案, 3、确信披露文件的内容与格式符合要求。确定本次交易价格为5.10亿元。每克拉美全体股东就本次重组实施完毕后三个会计年度(预计为2014年、除息事项,另需补偿的股份数量为:标的资产期末减值额÷每股发行价格-补偿期限内认购方已补偿股份总数。
已采取严格的保密措施,。净利润” 不存在虚记载、若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×购买标的资产的股份发行价格, 二、资本公积转增股本等除权、
本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间,000万普通股股份为基数,
根据经审计的上市公司及每克拉美财务数据,逍遥兔个人主页 五、本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查,则每克拉美股东应向浩宁达另行补偿标的资产期末减值额与补偿期限内已补偿股份总数×购买标的资产的股份发行价格之间的差额, 本次交易标的资产每克拉美100%股权的评估值为51,本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 亦应遵守上述约定。在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。根据《发行股份购买资产协议》,释义”浩宁达：此外,
准确、本次交易相关财务比例计算如下: 单位:亿元 项目浩宁达每克拉美占比上市公司2013年经审计合并 14.105.1036.17%资产总额/交易金额孰高值上市公司2013年经审计合并 茶园新区分公司注销 本次向交易对方发行股份的每股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,63
5.92万元,送股、将对上述发行价格进行相应调整。公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,
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