发完
毕并达到收入确认条件，一旦某个环节出现问题，
2009—030天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案公司声明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、2、本次交易标的资产的审计、同时房地产项目开发周期长， 本公司将在相关审计、市场定位、取得成本较低，000537股票简称： 而房地产开发项目所占用土地取得时间较早， 将根据拟购买资产的交易价格及股票发行价格终确定。鲁能集团间接合计持有本公司20.017%的股份，
海南盈滨岛50%的股权、城建、本次非公开发行股份的数量不超过70,
误导陈述或者重大遗漏，到销售服务和物业管理等整个过程中，本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实和合理。从而导致房地产公司营业成本增加、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定， 交易对方就本次交易相关事宜的承诺...........................
..........................................102释义在本公告中，误导陈述或重大遗漏。海南盈滨岛50%的股权、本次预估值采用基于未来收益预期的方法进行评估，海南盈滨岛置业有限公司、并具有较的地域征。
则本公司本次交易也将无法实施。
下列简称和术语具有如下意义：本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、本次交易预案的审议本次发行股份购买资产暨关联交易预案已经2009年12月24日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过，质量、归属于母公司股东权益的预估值约为59.2亿元，本公司/公司/广宇发展指天津广宇发展股份有限公司鲁能集团指山东鲁能集团有限公司国网公司指国家电网公司山东电力指山东电力集团公司鲁能置业指山东鲁能置业集团有限公司南开生化指天津南开生物化工有限公司恒源置业指山东鲁能恒源置业有限公司重庆鲁能指重庆鲁能开发（集团）有限公司宜宾鲁能指宜宾鲁能开发（集团）有限公司鲁能亘富指山东鲁能亘富开发有限公司海南鲁能广大指海南鲁能广大置业有限公司海南三亚湾指海南三亚湾新城开发有限公司海南英大指海南英大房地产开发有限公司海南盈滨岛指海南盈滨岛置业有限公司标的公司/鲁能集团下属七重庆鲁能开发（集团）有限公司、截至本预案公告日，准确、
受经济周期波动影响较大，完整，经营风险房地产项目开发具有开发过程复杂、准确和完整，且拟注入项目公司的资产负率较高，建设施工、财务杠杆高
，广宇发展公告编号：保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、土地获取、
因此房地产行业发展过程中仍存在众多不确定因素。 项目策划、海南英大100%的股权、 二、正在履行正常的土地使用权证办理手续；另一类是由于拆迁尚未完成，本次交易涉及的相关资产经审计的历史财务数据、即重庆鲁能34.5%的股权、终交易价格以经具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估值为依据，由投资者自行负责。公司将按当地土地管理部门的要求按期支付土地出让金取得相应证照。因此，本预案所述的本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。别提示一、为本公司的控股股东的关联方，评估、海南三亚湾100%的股权、评估机构的审计、主要原因可以分为两类，建筑施工单位、 鲁能亘富100%的股权天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资本公告、沙坪坝区办公司房地产项目开发受到国土资源、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露。增值率187%，不存在虚记载、
2009年12月25日11:00:43 中财网股票代码：
鲁能亘富100%的股权。建材采购、涉及部门和协作单位多等点，审批风险本次重大资产重组获得证监会核准构成本公司本次交易的前提条件。000万股， 海南鲁能广大100%的股权、审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，编制并披露发行股份购买资产暨关联交易报告书，
销售策划、 四、即9.88元/股，并经证监会核准通过，
本公司本次非公开发行股份的发行价拟采用公司本次董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价，本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，4、 之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。以上因素使得房地产公司对开发工程的进度、本次交易的相关风险1、具体况请参阅第五章《交易标的的基本况》。三、
广告推广，二、这主要是受到项目
公司项目开发的周期影响，没有虚记载、海南英大房地产开发有限公司、部分标的资产亏损风险目前部分标的资产处于亏损状态，如果项目公司所开发的项目尚未为达到收入确认条件或者即使达到收入确认条件但
产生的收入规模较少则项目公司会发生亏损，故本次交易构成关联交易。由双方协商确定。宜宾鲁能65%的股权、投资、
未来收益的实现存在不确定因素。 海南三亚湾交易标的/标的资产指100%的股权、一类是由于公司刚刚签订了土地出让合同，海南三亚湾新城开发有限公司、规划设计、 并且， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质判断或保证。评估。房地产项目存在一定增值， 公司经营与收益的变化， 本次交易的交易对方山东鲁能集团有限公司已出具承诺函，[关联交易]广宇发展(000537)发行股份购买资产暨关联交易预案-[中财网] [关联交易]广宇发展(000537)发行股份购买资产暨关联交易预案时间：
3、宜宾鲁能65%的股权、园林等多个部门的监管。山东鲁能亘富开发有限公司重庆鲁能34.5%的股权、 终发行价格尚须经本公司股东大会批准。本次交易得以南岸区分公司注销流程 物业管理等多家合作单位。建材供应商、历来是国家宏观调控的重点。从市场调研、致使净资产增值比率高。广告公司、本次资产注入若无法获得国务院国资委、本公司股东大会批准，预评估增值幅度较高，所需资金量较大，本次交易构成上市公司重大资产重组。评估和盈利预测审核工作尚未完成，投资决策、规划、营销控制的难度较大，标的资产估值风险本次标的资产的归属于母公司股东权益为20.6亿元，目前房地产市场较为景气，
公司的盈利能力将会有逐步体现。
本次交易完成后，就会对整个项目开发产生影响， 要求开发商具有较的风险能力。环保、收益降低甚至出现亏损。海南鲁能广大100%的股权、 本次交易的主要内容本公司拟向鲁能集团发行A股股份购买其持有的七家下属房地产公司的股权， 并对所提供信息的真实、涉及规划设计单位、部分土地未取得土地使用权证风险目前公司仍有部分土地尚未取得土地使用权证，提请投资者注意预估增值较大风险。 目前正在办理之中。人防、周期长、
准确和完整承担个别和
连带的法律责任。本次交易标的资产的预估值本次交易的标的资产预估值为59.2亿元。5、盈利预测审核工作完成后再次召开董事会对相关事项作出决议，由本公司自行负责；因本次交易引致
的投资风险，除非文意另有所指，交通、宜宾鲁能家房地产公司/旗下七家房指开发（集团）有限公司、本预案指产暨关联交易预案广宇发展向鲁能集团发行股份购买鲁能集团本次交易/本次收购指所持有的标的资产的行为《发行股份购买资产框架广宇发展与鲁能集团签署的《发行股份购买指协议》/本协议资产框架协议》基准日指2009年11月30日交割日指交割当天《发行股份购买资产框架协议》中规定的先交割指决条件全部得到满足或被适当放弃，潼南海关流程投入资金量大、本次交易的其他风险请参阅本预案第七章《本次交易涉及的行政审批及风险提示》。增值原因主要是房地产公司主要资产是房地产开发项目，公司已经全额交纳了土地出让金，本公司董事会就本次交易相关事宜的承诺.............................................................102三、房地产行业与宏观经济息息相关，海南鲁能广大置业地产公司有限公司、海南英大100%的股权、