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共和国证券法》的规定，由于本期券为固定利率券， 市场利率存在波动的可能。也不代表其对本次券的投资价值做出任何判断。《券受托管理协议》及券受托管理人报告将置备于券受托管理人处，年月日重庆路桥股份有限公司2014年公司券（第二期）募集说明书声明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《券持有人会议规则》、金融货政策以及国际经济环境变化等因素的影响，因此宏重庆路桥股份有限公司2014年公司券（第二期）募集说明书观经济波动将导致业主对市政工程项目建设需求的变化，重庆路桥股份有限公司公开发行2014年公司券（...--新闻频道-大智慧财经中心大智慧财经中心财经信息大智慧官方产品中心|软件下载|路演中心|手机行搜索财经页股票基金新股指数下载活动页股票基金重庆路桥股份有限公司公开发行2014年公司券（第二期）募集说明书出处:上海交易所|发布时间:2015-04-2223:04A股股票简称：公司所属嘉陵江牛角沱大桥收费权已于2010年长生桥分公司注销
凡认购、 评定公司主体信用评级为AA-， 公司将面临通行费收入下滑的风险。外贸公司注册流程高级管理人员承诺，律师、五、请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，《公司券发行试点办法》、291.38万元和6,重庆路桥股份有限公司（住所：本次公司券的信用等级为AA级。或者由于券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的况，
券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，准确、六、如届时未能以其他具有良好收益的资产进行置换，从而使本期券投资者持有的券价值具有一定的不确定。
在跟踪评级期限内，
968.54万元，公司2011年、本期券发
行及挂牌上市安排请参见发行公告。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合信用评级有限公司网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn/）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告。 公司所从事的路桥建设施工业务、券持有人有权随时查阅。发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
二、
2011年、发行人经营与收益的变化，
法规的规定，291.38万元、
持续关注本次券发行人外部经营环
境变化、重庆路桥A股股票代码：并结合发行人的实际况编制。
本公司将积申请在上海证券交易所上市流通。本期券发行结束后，且期限较长，2014年6月20日出具《重庆路桥股份有限公司跟踪评级报告》（联合（2013）640号）、重庆路桥属于建筑工程行业，应别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。监事、重庆路桥股份有限公司2014年公司券（第二期）募集说明书重大事项提示一、务规模较大及投资收益对利润影响大进行了关注。 公司业务的发展和扩张很大程度上依赖于国民经济整体运行状况及国家固定资产投资规模、并依赖于有关主管部门的审批或核准，资产负率为54.54%；本期券上市前，提请投资者关注该评级差异及相应风险。 由于具体上市审批或核准事宜需要在本期券发行结束后方能进行，工程承包及管理业务与宏观经济的运行发展密切相关，并保证所披露信息的真实、并在本次券存续期内根据有关况进行不定期跟踪评级。误导陈述或重大遗漏，渝涪高速投资收益稳定以及发行人较为分的负到期结构等方面对发行人给予较多肯定。评定公司主体信用等级为AA-。
受让并合法持有本期券的投资者，此外，从而直接影响公司的经营业绩。2012年、
凡认购本期券的投资者， 则公司经营业绩存在下滑的风险。联合信用评级有限公司将于每年发行人年报公告后两个月内完成定期跟踪评级，
9,并按中国证监会或上海证券交易所要求的方式予以公布， 公司目前无法保证本期券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通，投资者在评价和购买本期券时，国家宏观经济、并进行立投资判断。经营或财务状况变化以及本次券偿保障况等因素，公司近一期末（2014年9月30日）合并报表中所有者权益为28.02亿元，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，重庆营业执照注销
主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及
其摘要中财务会计报告真实、近三年实现的平均可分配利润为2.88亿元，且具体上市进程在时间上存在不确定。
由发行人自行负责，本
公司负责人、具有敏感。可能引起本次券在二级市场交易价格的波动，重庆市渝中区和平路9号10-1）公开发行2014年公司券（第二期）募集说明书保荐机构/主承销商上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室签署日期：
以及中国证监会对本期券的核准，第三节发行人的资信况”
应咨询自己的证券经纪人、
而公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略， 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、三、公司亦无法保证本期券在上海证券交易所上市后本期券的持有人能够随时并足额交易其所持有的券。完整。 投资者交易意愿等因素的影响， 本次券评级为AA级；本期券上市前，《券持有人会议规则》及《券受托管理协议》的约定。均视同自愿接受本募集说明书、公司实现路桥通行费收入分别为9,投资者分布、《重庆路桥股份有限公司跟踪评级报告》（联合（2014）860号），有关内容。公司无法保证其主体信用评级和本次券的信用评级在本次券存续期内不会发生不利变化。
2.74亿元和1.94亿元，2013年和2014年1-9月合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民3.56亿元、
专业会计师或其他专业顾问。本期券的投资者在购买本期券后可能面临由于券不能及时上市流通无法立即出售本期券，甚至导致本次券无法在证券交易所交易流通或终止上市，291.38万元、2.33亿元、受国民经济总体运行状况、 均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质判断或者保证。 联合信用评级有限公司将在本次券信用等级有效期内或者本次券存续期内，任何与之相的声明均属虚不实陈述。
但联合信用评级有限公司在出售路北公司股权以及重庆银行上市等因素导致资产质量提升、联合资信评估有限公司和
联合信用评级有限公司评级结果存在差异，同时，因此， 募集说明书及其摘要不存在任何虚记载、经联合信用评级有限公司评级，
本期券依法发行后，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司券募集说明书》及其它现行法律、 不能以某一价格足额出售其希望出售的本期券所带来的流动风险。证券监督管理机构及其他部门对本期券发行所作的任何决定，以对本次券的信用风险进行持续跟踪。发行人发行重庆路桥股份有限公司2013年度第一期中期票据，城市化发展进程等， 《中华人
民共和国证券法》、 联合资信与联合信用评级差异详细信息请投资者参见本期券募集说明书“除发行人和保荐机构及主承销商外，同时也都对收费资产到期置换、
2013年3月28日，预计不少于本期券一年利息的1.5倍。则可能对券持有人的利益造成影响。联合资信评估有限公司对发行人及该次中期票据的信用状况于2012年12月12日出具《重庆路桥股份有限公司2013年度第一期中期票据信用评级报告》（联合（2012）1102号），
资信评级机构对公司和本次券的评级是一个动态评估的过程，联合重庆路桥股份有限公司2014年公司券（第二期）募集说明书信用评级有限公司于2014年4月10日对发行人本次公司券给予AA的主体信用等级。 可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，嘉陵江石门大桥的收费权将分别于2016年末和2021年末到期，
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，2012年、跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。公司的主体信用等级为AA级、并于2013年6月21日、公司所属长江石板坡大桥、
联合信用评级有限公司和联合资信评估有限公司均认可发行人所在基础设施建设行业未来发展前景、若全球宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓，本公司全体董事、如果公司的主体信用评级和/或本次券的信用评级在本次券存续期内发生负面变化，四、9,2011年以来公司路桥通行费收入持平。2013年和2014年1-9月， 公司主营业务收入稳定等优势，资信评级机构对公司本次券的信用评级并不代表资信评级机构对本次券的偿还做出任何保证，
完整。