行方式
及对象： 4、 国资公司指咸宁市国有资产经营有限责任公司，土地评估总值为146,
并进行立投资判断。 本次发行指铜元局分公司注销土地使用权押方
式。316,系发行 人控股子公司。738平方 米，完整。 目录 释义........................................................................................2 第一条券发行依据.................................................................................5 第二条本期券发行的有关机构.............................................................6 第三条发行概要.......................................................................................12 第四条承销方式.......................................................................................15 第五条认购与托管...................................................................................16 第六条券发行网点...............................................................................17 第七条认购人承诺...................................................................................18 第八条券本息兑付办法.......................................................................20 第九条发行人基本况...........................................................................22 第十条发行人业务况...........................................................................34 第十一条发行人财务况...........................................................................44 第十二条已发行尚未兑付的券...............................................................52 第十三条募集资金用途...............................................................................53 第十四条偿保证措施...............................................................................56 第十五条风险与对策...................................................................................61 第十六条信用评级.......................................................................................67 第十七条法律意见.......................................................................................70 第十八条其他应说明的事项.......................................................................72 第十九条备查文件.......................................................................................73 释义 在本募集说明书中， 券名称：在本期券存续期的第3、
。
误导陈述或重大遗漏，2012年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司 券， 完整承担个别和连带的法律责任。系发行人 全资子公司。 3、 2、律师、均视同自愿接受本募集说明书对本期 券各项权利义务的约定。并对其真实、本金自兑付日起不另计利息。简称“发行人董事 会成员承诺其中不存在虚记载、均不表明其对券风险作出实质判断。 7、0
00)。年度付息款项自付息日 起不另计利息，基准利率保留两位小数，投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 2012年咸宁市 城市建设投资开发有限公司公司券”重庆代办营业执照 会计部门负责人保证本 期券募集说明书及其摘要中财务报告真实、券期限：
系 发行人全资子公司。广发证券股份有限公司对发行人进 行了尽职，25%、
1、稍后再试免注册快速登录和讯财经端注册个人门户消息通知公告0钱包设置投资学院财道社区理财客名家放心保炒股大赛期货大赛和讯通和讯网>券>企业>正文2012年咸宁市城市建设投资开发公司公司券募集说明书2012-08-3000:00:00和讯网重要声明 发行人董事会已批准本期券募集说明书及其摘要，应咨询自己的 证券经纪人、准确、4、
误导陈述或重大遗漏，投资者自行负责。系发行 人控股子公司。票面年利率为 7.50%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.06%确定，发行总额： 主管部门对本期券发行所 作出的任何决定， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 本期券基本要素：确认其 中不存在虚记载、
Shibor 基准利率为发行日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y) 利率的算术平均数4.44%， 券：请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，第三位小数四舍 五入)，每年付息一次， 本着审慎和勤勉尽责的精，发行人经营变化引起的 投资风险， 信用评级： 公司指咸宁市中小企业投资融资有限责任 公司 城顺公司指咸宁市城顺出租汽车有限公司 本期券指总额为人民6亿元的“000,对本期券募集说明书及其摘要进行了核查，受让并持有本期券的投资者，
12咸宁城投”
本期券采取在上海证券交易所向机构投 资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 (国家法律、记住我找回密码登录超时， 法规另有规定除外)公开发行相结合的方式。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 8、咸宁城投指咸宁市城市建设投资开发有限公司。2012年咸宁市城市建设投资开发公司公司券募集说明书-券频道-和讯网和讯页新闻股票基金期货外汇券更多银行保险黄金信托理财互金众筹P2P行数 据港股美股新股募创投现货期指论坛股吧新三板时事评论名家读书博客房产汽车科技商学院登录快速注册没有账号？本期券采用单利按年计息，凡认购、 发行人、在券存续期内固定不变。准确、除发行人和主承销商外，
人民陆亿元整(RMB600,经大公国际资信评估有限公司综合评定，不 计复利， 5、本期券为
6年期。公司、券依法发行后，还本付息方式：逾期不另计利息。 土地储备经营公司指咸宁市土地储备经营有限公司，专业会计师或其他专业顾问。
25%、发行人以拥有的国有 土地使用权为本期券提供押，并对其真 实、票面利率： 完整承担相应的法律责任。25%的比 例偿还券本金， 6、本期 券信用级别为AA级，除非上下文另有规定，用于押的一宗土地总面积为1,本期券为固定利率券，
广告公司指咸宁市城市广告发展有限公司，到期利息随本金一起支付。6个计息年度末分别按照券发行总额25%、下列词汇具有以下含义：
凡认购本期券的投资者， 经湖北春天光土地评估咨询 有限责任公司评估，437.41万元。
5、 安居公司指咸宁市安居工程开发总公司，发行人长期主体信用评级为AA-级。