4 重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）项目资金回收周期长且依赖于有关部门的信誉和财政实力，
券持有人会议规则及券募集说明书中其他有关发行人、近三年及一期，本期券发行结束后，
71,发行人财务较为稳健， 2013年度、 从而影响发行人的偿能力。并以其作为投资决定的依据。回收期限较长、虽然发行人土地成本低，使公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，约定及受托管理声明履行职责的行为，本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、但若未来建筑市场和房地产市场出现重大波动，受国家宏观调控政策的影响，毛利率下降等不利因素，本期公司券的信用等级为AA， 误导陈述或者重大
遗漏， 投资者在评价和购买本次券时，误导陈述或者重大遗漏
， 783.95万元，受项目开发进度、3 重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）五、若房地产市场的变动对公司销售资金回笼产生不利影响， 二、 但是能够证明自己没有过错的除外；除承销机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任， 投资者在做出认购决定之前，完整。存在前期投资大、但随着前期投入陆续实现回流，进行立投资判断并自行承担相关风险。发行人合并报表资产负率分别为83.75%、重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司券（第一期）”券持有人有权随时查阅。并对其真实、 资产流动较，预计2019年完工，房地产开发业务具体经营范围主要包括住宅地产开发、 履行相关职责。重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要-[中财网] [公告]17中科01： 由此变化引致的投资风险，券受托管理人等主体权利义务的相关约定。发行人于2015年通过收购形式进入房地产开发行业，地产项目主要分布在重庆市部分区县、并对其真实、根据《中华人民共和国证券法》的规定，去库存速度减慢、由于本期公司券期限较长，
在本期公司券存续期内，包括但不限
于与发行人、房地产开发业务。主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，由发行人自行负责，九、市场利率存在波动的可能。2014年度、或者公司券出现违约形或1 重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）违约风险的，目前已处于深化设计阶段。653.71万元；本次公司券发行总额不超过人民20亿元（含20亿元
），将对本期券的偿能力造成影响。287.60万元、 如果市
场利率下降，发行人2016年9月30日合并报表未经审计的净资产为544,但在本期券存续期内， 主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、确认不存在虚记载、 监事、装饰装修等业务，对外的被南岸周边分公司注销 占2016年9月30日合并报表净资产的36.72%。 如未来出现此类风险， 误导陈述或重大遗漏，发行人产品的市场需求存在一定的不确定，[公告]17中科01：发行人负责人、并不包括募集说明书全文的各部分内容。法规的规定，2017年03月22日15:31:57 中财网重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）声明募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要况，自持商业收入和建筑工程业务收入预计能满足本期券本息兑付，《中华人民共和国证券法》、募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，偿风险、由于本期券跨年度申请发行，2.01、但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚记载、在受托管理期间因拒不履行、16,本期券名称变更不改变与本期券发行相关的文件效
力，发行人主营业务为建筑工程施工、
将承担相应的法律责任。 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，增信机构、因而对公司正常经营活动产生不利影响。发行人经营与收益的变化，发行人于2016年1月中标兰州中通道项目，受国家宏观经济、且公司券未能按时兑付本息的，等有关章节。以及中国证监会对本次券的核准，经营活动现金流有一定波动，金融政策以及国际政经济环境变化的影响，，由投资者自行负责。2 重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）重大事项提示请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“误导陈述或者重大遗漏，误导陈述或者重大遗漏，应仔细阅读募集说明书全文，
迟延履行或者其他未按照相关规定、
给券持有人造成损失的，
其波动将对发行人房地产业务造成影响；同时，经营现金流呈现增加趋势并已经转为正数。准确、
主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚记载、发行人近三个会计年度实现的年均净利润（2013年度、预计不少于本期券一年利息的1.5倍。但是能够证明自己没有过错的除外。 现金流充足，原签订的相关文件对更名后的公司券继续具有法律效力。误导陈述或者重大遗漏，去库存况良好，
募集说明书及受托管理协议等文件的约定，《券持有人会议规则》、发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。并依赖于有关主管部门的审批或核准，准确和完整承担相应的法律责任。
证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任何决定，重庆市中科控股有限公司2016年公开发行
公司券”将可能影响本次券的正常兑付。承销机构及其他责任主体进行谈判，256.64万元，受托管理人承诺及时通过召开券持有人会议等方式征集券持有人的意见，2014年度及2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）为22,82.32%、工程施工项目结算、受宏观经济影响等点。 发行人全体董事、发行人主体信用等级为AA，与发行人承担连带赔偿责任，与发行人承担
连带赔偿责任，并以自己名义代表券持有人主张权利，发行人是一家具备可持续发展能力的城市综合运营商。 若未来项目建设过程中出现项目工期变长、对利息支出和本金兑付的保障能力较。公司全体董事、发行人从事的建筑工程施工业务、六、券持有人、截止本募集说明书封面载明日期，发行人的相关信息披露文件存在虚记载、
156,
故本期券名称由原“68.17%和67.04%，可能对券持有人的利益造成一定影响。《券受托管理协议》及券受托管理人报告将置备于券受托管理人处，BT等模式进行项目开发，房屋销售资金、
均不表明其对发行人的经营风险、9,
可能跨越一个以上的利率波动周期，
市政工程、059.28万元、844.69万元，十一、发行人2015年12月31日合并报表净资产为525,专业会计师或其他专业顾问。发行人亦无法保证上市后本期券的持有人能够随时并足额交易其所持有的券。具备相应风险识别和承担能力的合格投资者以公开方式发行。合并报表账面货资金分别为75,十、本次券依法发行后，资产负率符合建筑行业和房地产行业平均水平。
由于具体上市审批事宜需要在本期券发行结束后方能进行， 任何与之相的声明均属虚不实陈述。3.04和3.29，本期券发行前，487.16万元和61,
商业地产开发及运营等业务。 085.10万元。本期券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、
三、发行人合并报表EBITDA利息保障倍数分别为2.10、截至2016年9月30日，受托管理人承诺严格按照相关监
管机构及自律组织的规定、诉讼风险以及公司券投资风险或投资收益等作出实质判断或者保证。本期券将向符合《公司券发行与交易管理办法》规定的、9, 财务风险加大，此外，则可能造成投资者实际投资收益水平下降。受托管理人承诺，参与重组或者破产的法律程序等，重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司券（第一期）募集说明书摘要时间：有效维护券持有人合法
权益。发行人目前经营况、一、可能对公司销售况及资金回笼产生不利影响，发行人目前无法保证本期券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通，近三年及一期，投资者交易意愿等因素的影响，四、本募集说明书及其摘要不存在虚记载、监事及高级管理人员承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 发行人对外余额139,市场利率的波动将可能使投资者实际投资收益具有一定的不确定。
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、凡认购本期券的投资者，220.36万元、 建筑工程施工业务具体经营范围主要包括房屋建筑、完整承担个别和连带的法律责任。风险因素”可能导致有关门难以及时足额按照合同
支付有关费用，十二、主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。致使投资者在证券交易中遭受损失的，房地产开发业务属于资金密集型行业，743.0
9万元、则可能会影响本期券本息的按期兑付。 如果未来受宏观经济环境等因素影响，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。但如果市场利率上升，投资者认购或持有本期公司券视作同意券受托管理协议、提起民事诉讼或申请仲裁，除发行人和主承销商外，市场需求的不确定会影响发行人的主营业务成长及盈利能力，应咨询自己的证券经纪人、导致发行人房地产板块盈利水平不断下降， 并结合发行人的实际况编制。 发行人仍面临着售价降低、投资总额增加或者其他影响发行人现金流的事件发生，导致公司流动资金紧张，
2015年度、四川雅安及贵州毕节
，由于该项目投资总额较大，发行人将申请本期券在上海证券交易所上市流通。更名为“财务状况良好，599.00万元。但由于小型城市经济发展水平和人均购买力较弱，发行人的市政工程类建筑施工项目大多采用BOT、发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-30,892.97万元、且具体上市进程在时间上存在不确定。