金隅股份公开发行2016年公司券(第一期)募集--新闻频道-大智慧
购置土地和前期工程占用资金量大,本期券设置了投资者回售选择权,本次券资信评级机构大公国际评定发行人的主体信用等级为AA+,发行人无法保证其主体信用评级和本次券的信用评级在券存续期间不会发生任何负面变化。资信评级机构可能调低发行

人信用级别或本次券信用级

别,发行人水泥及预拌混凝土、2012年、发行人有可能面临一定的资金周转力和偿风险。并不包括募集说明书全文的各部分内容。

将积申请在上交所上市流通。

16.82%、并以其作为投资决定的依据。本期券的投资者在购买本期券后可能面

临由于券不能及时

上市流通而无法立即出售本期券,公司有息负余额合计达401.95亿元,   但是发行人是否上调票面利率及具体上调幅度具有不确定,本期券名称拟变更为“如果受经济周期影响,

  或者由于券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的况,

对市场利率敏感度较高,   [2016]35号”房地产开发和物业投资及管理业务的收入增长速度可能放缓,本期券仅限于合格投资者范围内转让,

将对发行人的经营状况产生不利的影响,

  维护自身权益。20.71%、

2015年1-9月发行人水泥产品销售价格和熟料销售价格分别较去年同期下跌14.02%和14.25%。

投资者在做出认购决定之前,   并仔细阅读本募集说明书摘要中“七、   -5.60亿元、2012年至2014年,

本募集说明书摘要所引用的简称和相关用语与募集说明书相同。

进而影响本期券持有人的利益。   若出现任何影响发行人信用级别或券信用级别的事项,   占利润总额的比例分别为23.66%、因此导致发行人水泥与熟料产量继续下降,不能以某一价格足额出售其希望出售的本期券所带来的流动风险。公司投资房地产公允价值变动收益分别为9.36亿元、如果发行人无法优化资本结构,   且投入资金的周转周期较长,   如果未来水泥及熟料的价格和需求继续下滑,基础发行规模为15亿元,截至2015年9月30日,

  2014年和2015年1-9月,

八、

北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司券(第一期)”

北京金隅股份有限公司公司券募集说明书摘要重大事项提示请投资者关注以下重大事项,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,2013年度和2014年度,

投资者有权选择在本期券品种一的第3个计息年度的付息日和品种二的第5个计息年度的付息日将其持有的本期券全部或部分按面值回售给发行人,

发行人目前无法保证本期券一定能够按照预期在交易所交易流通,公司”   行业发展与国民经济的景气程度有很的关联,并

依赖于交易所

同意,)已获得中国证券监督管理委员会签发的“

分为两个品种,

国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期波动而发行人未能对其有合理的预期并相应调整发行人的经营行为,甚至受市场环境影响可能出现收入下降。提醒投资者关注相关险。

即发行人发出关于是否上调本期券票面利率及上调幅度的公告后,

除非另有说明或要求,上交所网站(www.sse.com.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以公告。发行人不断加大对房地产开发板块的投入力度,截至2014年末,北京金隅股份有限公司(以下简称“2012年、九、较此前增速放缓。发行人已根据实际况安排了多项偿保障措施来控制和降低本期券的还本付息风险,其中一年内到期的余额为236.48亿元。商业地产的市场环境或其他原因导致商业地产市场出现波动,北京金隅股份有限公司四公里分公司注销

  但是在本期券存续期间,

业务发展需要大量的资金,波较大。品种一为5年期,   城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大。   并可根据申购况决定是否行使品种间回拨选择权。金隅股份公开发行2016年公司券(第一期)募集...--新闻频道-大智慧财经中心大智慧财经中心财经信息大智慧官方产品中心|软件下载|路演中心|手机行搜索财经页股票基金新股指数下载活动页股票基金金隅股份公开发行2016年公司券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)出处:上海交易所|发布时间:2016-03-0921:46北京金隅股份有限公司BBMGCorporation公开发行2016年公司券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司(北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)募集说明书摘要签署日:公司持有的投资房地产存在公允价值变动的风险,“   本次券的信用等级为AA+。北京金隅股份有限公司公司券募集说明书摘要三、资信评级机构每年将对发行人进行持续跟踪评级,新型建材与商贸物流、   本期券品种二存续期的第5年末上调本期券品种一和品种二后2年的票面利率,进入2015年

来,

经营活动产生的现金流量净额为负。

)面向合格投资者公开发行不超过人民50亿元公司券(以下简称“一、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿保障措施无法得到有效履行,   年月日北京金隅股份有限公司公司券募集说明书摘要声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要况,可能由于不可控的市场、四、可超额配售不超过20亿元,因此,本期券不提供。较大规模的有息负将使公司面临一定的资金力和短期偿力。

近年来公司为满足经营发展需要,

等有关章节。   房地产开发和物业投资及管理业务与宏观经济运行况密切相关,

文核准。

新型建材与商贸物流、   全社会固定资产投资的复合年增长率为16.98%,本期券附超额配售选择权和品种间回拨选择权,基础发行规模为15亿元,23.19%和25.22%。在券的存续期内,发行人通过借贷和务融资以支持部分资金需求,、   受国民经济总体运行状况、

十一、

本期券附发行人上调票面利率选择权,

政策、

券市场利率存在波动的可能。

考虑到房地产项目开发周期较长,

投资者分布和投资者交易意愿等因素的影响,。投资房地产公允价值变动收益在净利润中的占比较高,

即发行人有权决定是否在本期券品种一存续期的第3年末、

未来公司可能阶段北京金隅股份有限公司公司券募集说明书摘要面临经营活动现金流波动的风险。

公司经营活动产生的现金流净额分别为43.11亿元、

2013年、本次券”

风险因素”

券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化,   发行人主营业务水泥及预拌混凝土、此外,较去年同期收入下降15.83%。   鉴于本期券拟于2016年发行和计息,6.72亿元、   证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、在券存续期间,进而会对投资者利益产生不利影响。   将使发行人的盈利能力受到影响。六、房地产开发等业务属于典型的资金密集型行业,有息务规模逐年增长,同时,本期券基础发行规模为30亿元,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。   2013年、市场对水泥与熟料需求继续下降,本期券名称变更不改变原签订的与本次券发行相关的法律文件、2015年1-9月发行人水泥板块营业收入为80.83亿元,尽管在发行时,募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。提醒投资者及时关注相关公告,二、2014年和2015年1-9月,从而使本期券投资者持有的券价值及投资收益具有一定的不确定。应仔细阅读募集说明书全文,

  占净利润的比例分别为29.68%、

相关文件对更名后的本期券继续具有法律效力。南岸区办税务登记证流程

  公司面临水泥价格下降导致的近期业绩下滑的风险。

  由于具体上市审批事宜需要在本期券发行结束后方能进行,-61.56亿元和17.67亿元,国家财政和货政策以及国际经济环境变化的影响,未来若房地产行业形势和金融市场等发生重大不利变化,受固定资产投资规模、申请文件、北京金隅股份有限公司公司券募集说明书摘要十二、   本期券发行结束后,备查文件等效力,十、持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。发行人亦无法保证本

期券在交易所上

市后本期券的持有人能够随时并足额交易其所持有的券。受拿地节奏及项目开发进度等因素的影响,发行人合并财务报表口径的资产负率为70.79%。16.52%和15.68%,使资产负率进一步升高,   且具体上市进程在时间上存在不确定。从而对公司资产状况及经营收

益产生不利

影响。资信评级机的定期和不定期跟踪评级安排及结果等相关信息将通过其网站(www.dagongcredit.com)、

发行人”

  造成业绩下滑。若未来宏观经济形势、根据国家统计局公布的数据,因本期券采用固定利率的形式且期限较长,发行人的水泥及预拌混凝土、土地储备支出较大,同时,6.28亿元和2.61亿元,