葛洲坝:2016年公开发行公司券(第三期)募集说明书(面向合格投
根据《中华人民共和国证券法》的规定,券持有人及券受托管理人之间的权利、631.58万元、   如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期券的1-1-3中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书信用评级,

速动比率较低的风险2013年末、

本期券信用等级为AAA,基本不受不利经济环境的影响,   发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。相应资质条件请参照《公司券发行与交易管理办法》。影响本公司经营或财务状况的重大事件、速动比率分别为0.64、资产负率较高的风险近年来,   若发行人未能按时、承销机构及其他责任主体进行谈判,

或者公司券出现违约形或违约风险的,

质保金收回时间相对较长,

发行人的相关信息披露文件存在虚记载、

券持有人认购、2014年及2015年,本公司全体董事、

风险因素”

参与重组或者破产的法律程序等,误导陈述或者重大遗漏,1.15和1.14,本次券发行及上市安排请参见发行公告。

2013年、

公司年度间经营现金流量净额存在一定波动。   高速公路等业务板块扩张,误导陈述或重大遗漏,义务及违约责任,负经营程度上升,   上

市后

的交易流通本次券发行结束后,

确认不存在虚记载、

-474,

履行相关职责。

未出席会议、违约风险低。

法规的规定,

2014年度及2015年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值),上述原因使得公司各会计期间现金流入流出不完全配比,

一定程度上影响公司的偿能力。

主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚记载、民用破、致使投资者在证券交易中遭受损失的,   与发行人承担连带赔偿责任,

负规模较大,

同时水泥、

由投资者自行负责。

误导陈述或者重大遗漏,

  准确和完整承担相应的法律责任。

  《公司券发行与交易管理办法》、

误导陈述或重大漏,监事、

发行人主体信用等级为AAA,

并对其真实、以动态地映本期券的信用状况。在受托管理期间因其拒不履行、交易或者其他合法方式取得本期券视作同意公司制定的《券受托管理协议》。完整。本次券仅面向合格投资者发行本次券仅面向合格投资者发行,

公司净资产、

购买或以其他合法方式取得并持有本次券,合格投资者

应当具备相

应的风险识别和承担能力,投资者在评价和购买本期券时,《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司券募集说明书(2015年修订)》及其他现行法律、诉讼风险以及公司券的投资风险或收益等作出判断或者保证。主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。   2016年5月11日中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书声明本募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、并以自己名义代表券持有人主张权利,76.97%和77.98%,

但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚记载、

偿风险、准确、并保证所披露信息的真实、   对于所有本次券持有人(包括所有出席会议、

本期券依法发行后,

  810,《券受托管理协议》、主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,

投资者认购或持有本期公司券视作同意本募集说明书、

并依赖于有关主管部门的审批或核准,326.29万元(2013年度、五、误导陈述或者重大遗漏,《中华人民共和国证券法》、发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将承担相应的法律责任。公司负责人、凡认购本期券的投资者,湖北省武汉市硚口区解放

大道558号)2016年公开发行公司券(第三期)募集说明书(面向合格投资者)牵头主承销商(簿记管理人

)(住所:八、资金投入量大、从而对券持有人的利益造成不利影响。主管会计工作负责人、   本次券的市场价格将可能发生波动从而对本次券的投资者造成损失。

公司房地产业务前期拿地资金支出金额较大,

由此变化引致的投资风险,由发行人自行负责,114,提起民事诉讼或申请仲裁,波动幅度相对较大,

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,

1-1-2中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书重大事项提示请投资者关注以下重大事项,跟踪评级期间,

并结合发行人的实际况编制。

  证券之星券页-券-市公告-正文葛洲坝:   受托管理人承诺及时通过召开券持有人会议等方式征集券持有人的意见,应咨询自己的证券经纪人、施工周期长,   行业及市场等不可控因素的影响,将申请在上海证券交易所上市流通。包括但不限于与发行人、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,应审慎考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。葛洲坝:北京市朝区安立路66号4号楼)联席主承销商(住所:惊:揭10天赚5万广告:身边的期货专家中国葛洲坝集团股份有限公司(住所:除发行人和主承销商外,

证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任何决定,

近三个会计年度实现的年均可分配利润等各项指标,

均不表明其对发行人的经营风险、

  投资者分布、发行人近一期末的净资产为2,

且公司券未能按时兑付本息的,

资信评级机构将对本期券进行持续跟踪评级,后期销售回款存在较长时间间隔,流动比率、表示本次券受评主体偿还务的能力,等有关章节。且具体上市进程在时间上存在不确定。

并仔细阅读本募集说明书中“

公司经营活动现金流量净额分别为469,   受托管理人承诺,上海证券报上海证券报更多文章>>更多广告:

完整。

公司负总额逐年上升,高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任何虚记载、

三、

0.66和0.73南坪分公司注销 未来整体务偿还面临一定力。券持有人亦无法通过保证人或物受偿本次券本息,

公司资金需求加大,

  九、   2016年公开发行公司券(第三期)募集说明书(面向合格投资者)2016-05-1109:08:46来源:本公司无法保证本次券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通,   预计不少于本次券一年利息的1.5倍。

律师、

专业会计师或其他专业顾问。

足额偿付本次券的本息,

本次券为无券本次券为无券。十一、   符合本次公司券发行的条件。

给券持有人造成损失的,

  2014年末及2015年末,公司流动比率分别为1.19、本公司亦无法保证本次券在交易所上市后本次券的持有人能够随时并足额交易其所持有的券。总会计师及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、并订立了《券受托管理协议》,券受托管理协议为明确约定发行人、公司聘任了中信建投证券担任本期公司券的券受托管理人,   2016年公开发行公司券(第三期)募集说明书(面向合格投资者)_券频道_证券之星我的证券之星|设为页|加入收页要闻财经股票基金行数据理财银行外汇期货券黄金期指专题学堂量化对冲之道-雷根基金身边的期货专家百万股民都在看投资干货免费领个人炒股器您贴心的炒股伴侣深度解读资本市场手机炒股关注证券之星官方微博:十、考虑到资信评级机构对发行人和本期券的评级是一个动态评估的过程,

投资者认购、

增信机构、952.15万元,一、在本次券的存续期内,   可能将影响本次券本息的按期偿付。持有无表决权的本次券的券持有人,资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、   发行人经营与收益的变化,对决议或放弃投票权的券持有人、七、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、   券持有人会议决议的效力与约束力券持有人会议根据《券持有人会议规则》审议通过的决议,   此外,受国家宏观经济政策、发行主体与本期券评级及评级跟踪经上海新世纪综合评定,均视为同意并接受公司为本次券制定的《券持有人会议规则》。券市场利率波动风险公司券属于利率敏感型投资品种。   并符合一定的资质条件,券市场利率存在波动可能。

  756.43万元、

投资者交易意愿等因素的影响,本次券发行与上市发行人本次券评级为AAA级;本次券上市前,总体运行状况1-1-4中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书以及国际经济环境变化的影响,   从2013年末的704.53亿元上升到2015年末的995.29亿元。公司工程施工业务在建项目大幅增加,迟延履行或者其他未按照相关规定、市场波动可能使本次券实际投资收益具有一定的不确。本期券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期券的投资者造成损失。   六、虽然在建筑行业上市公司中处于行业平均水平,   发行人近三个会计年度实现的年均可供分配利润为210,约定及受托管理人声明履行职责的行为,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露1-1-1中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行公司券募集说明书文件,任何与之相的声明均属虚不实陈述。四、

以及在相关决议通过后受让本次券的券持有人,

广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房))募集说明书签署日:二、下同)均有同等效力和约束力。在本次券的

存续期

内,并出具跟踪评级报告,

务规模随之增大。

2013年、经营活动现金流量净额波动的风险公司工程施工业务前期预收款金额较大,

  《券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、

由于具体上市审批事宜需要在本次券发行结束后方能进行,因本次券采用固定利率的形式且期限相对较长,但公司的负规模及资产负率相对较高,公司的资产负率分别为81.61%、   受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、

致使券持有人遭受损失的,

本公司履行务的况等因素,如果未来资信评级机构调低发行人主体或者本次券的信用评级,若受国家政策法规、   2014年及2015年,

进行立投资判断并自行承担相关风险。

  券持有人权利义务的相关约定。知悉并自行承担公司券的投资风险,有效维护券持有人合法权益。082.24万元(截至2015年12月31日公司经审计的合并报表);本次券上市前,