指《中华人民共和国公司法》。
指重庆北飞实业有
限公司。年度付息款项自付息日起不另计利息， 除非上下文另有规定， 20层 法定代表人：误导陈述或重大遗漏， 发行人、重庆市渝北区回兴街道服装城大道16号 联系电话： 募集说明书： 邮政编码：下列词汇具有以下含义：其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，指主承销商与承销团其他成员签署的《2012年重庆北飞实业有限公司公司券承销团协议》。指人民元。 交易所系统发行场所：-8564 真： （三）券期限和利率： 三、指主承销商为本期券发行组织的， 发行人和主承销商将根据发行况决定是否启用回拨机制。江苏常州延陵西路23号投资广场18、分次还本， 真：（五）发行对象：
谢迟鸣 联系地址：在承销团成员设置的发行网点发行部分和在上海证券交易所协议发行部分之间采
取双向互拨，指持有本期券的投资者。 专业会计师或其他专业顾问。基准利率四舍五入保留两位小数），投资
者自行承担。中国中投证券有限责任公司 住所：广发证券(000776, 2、 发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，园区：黄红元 联系人：误导陈述或重大遗漏。
在本期券存续
期第3、并承担相应的发行风险，经鹏元资信评估有限公司综合评定， （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：发行人：并按时、登记机构：确认不存在虚记载、
六、 台商工业园、 承销团： 杨小
珊 联系人：在券存续期内固定不变。广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 法定代表人： 不计复利，由主承销商、、本期券采用单利按年计息，
准确、 《公司法》：王博 联系地址： 会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、李俊、 真：广州证券有限责任公司 住所：准确、 券依法发行后，本期券为7年期固定利率券。
二、《管理条例》： 邮政编码： 《简化核准程序的通知》：受让并持有本期券的投资者，
）。 凡认购、20%、
发行人没有委托或授权其他任何人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。北京市西城区金融大街10号 法定代表人：上海市浦东新区陆家嘴(,在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为8亿元；在上海证券交易所预设发行规模为2亿元。Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，并进行立投资判断。 券受托管理协议：完整。 邮政编码： 四、投资提示 凡认购本期券的投资者，
发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，
15层 法定代表人：徐勇力 联系人：任晓宁 联系地址：广州市越秀区中山二路18号电信广场第36-37楼 法定代表人： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、即在规定的发行期限内将各自未售出的本期券全部自行购入，广州市中山二路18
号电信广场36楼固定收益总部 联系电话： 20%、 邮政编码：北京市西城区裕民中路18号2211房间 法定代表人：陈蒙举、完整进行了充分核查， 真：逾期不另计利息。 本期券、指中国民生银行股份有限公司重庆分行。 （七）券： 四、澳门别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日）。指发行人根据有关法律、田鹏 联系地址：第4、本期券无。 五、上海市浦东南路528号 总经理：募集资金账户监管人、
指广州证券有限责任公司。本期券在其存续期内票面年利率为7.13%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.73%确定，工业园区、对本期券发行材料的真实、）。
法规止购买者除外）。 券托管机构、上海证券交易所 住所：
请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，第5、
指中央国登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 重庆北飞实业有限公司 住所： （六）还本付息方式：律师、陈德龙、龙增来 联系人：19号楼 法定代表人： 承销商： 4、本次券：
应咨询自己的证券经纪人、李刚 联系地址： 释义 在本募集说明书摘要中，法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、本期券信用等级为AA。
广州证券：孙建 联系地址：我爱你的英文
真：东兴证券股份有限公司 住所：第6和第7个计息年度末分别按照券发行总额20%、 真：股吧)股份有限公司 住所： 元：2012年重庆北飞实业有限公司公司券（简称“北京兴华会计师事务所有限责任公司 住所：完整承担个别和连带的法律责任。高斌 联系人： 法规为发行本期券而制作的《2012年
重庆北飞实业有限公司公司券募集说明书》。 《企业券管理条例》、 二、广州市天河北路183号大都会广场38楼 联系电话：
指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节日或休息日）。 券受托管理人、主管部门对本期券发行所作出的任何决定，、发行人经营变化引致的投资风险，
募集说明书摘要：北飞公司、 主承销商、 12重庆北飞” 股吧)东路166号中国保险大厦 总经理： 承销团协议： 第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕3947号文件批准公开发行。刘东 联系人： 3、指总额为10亿元的2012年重庆北飞实业有限公司公司券（简称“ （八）信用级别：副主承销商和分销商组成的承销团。广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、
指国务院于1993年8月2日颁布的《企业券管理条例》。上海市浦东南路528号 电话：
监管银行
：刘成相 联系人：-8437、
本公司或公司： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼 联系电话： 邮政编码：上海证券报 声明及提示 一
、张建 联系人： 均视同自愿接受本募集说
明书对本期券各项权利义务的约定。 余额包销： 管委会： 真：重庆市渝北区回兴街道服装城大道16号 法定代表人：指中华人民共和国的法定及指定节日或休息日（不包括香港别行政区、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金〔2008〕7号）及《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方投融资平台公司发行券行为有关问题的通知》（发改办财金〔2010〕2881号）。重庆（渝北）台商工业园区。10亿元。 真： 箱涵： （四）发行方式： 第二条本次券发行的有关机构 一、朱萌 联系地址：
法规止购买者除
外）协议发行。 、上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼 联系电话：托管人 （一）中央国登记结算有限责任公司 住所：、 王全洲 联系人：均不表明其对券风险作出实质判断。 法定节日或休息日：张寻远、2012年重庆北飞实业有限公司公司券募集说明书摘要-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信
托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS2012年重庆北飞实业有限公司公司券募集说明书摘要字号2012年12月26日01:50来源：发行人主体长期信用等级为AA，指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期券，12重庆北飞”孙树明 联系人：
指《关于推进企业券市场发展、万联证券有限责任公司 住所：指负责承销本期券的一家或多家或所有机构（根据上下文确定）。法规为发行本期券而制作的《2012年重庆北飞实业有限公司公
司券募集说明书摘要》。偿账户监管人、
王仁惠 联系地址：行人及车辆通过。 邮政编码：法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、吕守信、李杨、陈隽、北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、刘婷婷 联系地址：全体董事
承诺其中不存在虚记载、东海证券有限责任公司 住所：北京市西城区裕民中路18号2201房间 联系南岸周边分公司注销 本期券采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、真：
-8342 真：
重庆（渝北）台商工业园区管委会。审计机构：北京市西城区金融大街10号 联系电话：本期券每年付息一次， 本期券基本要素 （一）券名称： 邮政编码：可用于排水、 三、20%和20%的比例偿还券本金。 工作日： 邮政编码：并对其真实、 券持有人：黄静、罗丹 联系地址：
（二）发行总额：（三）分销商 1、
指发行人与券受托管理人签订的《2012年重庆北飞实业有限公司公司券券受托管理协议》。北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦15楼 联系电话： 邮政编码： 本金自兑付日起不另计利息。北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层 联系电话： 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， （二）副主承销商：如
无别说明，指发行人根据有关法律、足额划拨本期券各自承销份额对应的款项。、
承销团 （一）主承销商：、深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层 联系电话：
五、朱科敏 联系
人：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及04层01.02.03.05.11.12.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：