张璐 联系地址π北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室 联系电话π-820、
即在规定的发行期限内将各自未售出的本期券全部自行购入,2013年重庆市南发城建发展有限公司公司券募集说明书-券频道-和讯网和讯页新闻股票基金期货外汇券更多银行保险黄金信托理财互金众筹P2P行数 据港股美股新股募创投现货期指论坛股吧新三板时事评论名家读书博客房产汽车科技商学院登录快速注册没有账号？本期券信用等级为AA。监管银行π指重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行。投资提示 凡认购本期券的投资者, 张蓓灵、 第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会“25A、东莞证券有限责任公司南岸周边分公司注销 中国证券登记公司π中国证券登记结算有限责任公司。法定节日或休息日π指中华人民共和国的法定及指定节日或休息日(不包括香港别行政区、
误导陈述或重大遗漏。13渝南发” 承销商π指负责承销本期券的一家或多家或所有机构。指人民元。
发行人π重庆市南发城建发展有限公司 住所π重庆市南岸区南坪街道南城大道199号8-1号 法定代表人π杜启钰 联系人π丁慧 联系地址π重庆市南岸区南坪南城大道199号正联大厦8楼 联系电话π 真π 邮政编码π 二、在承销团成员设置的发行网点发行部分和在上海证券交易所市场发行部分之间采取双向互拨, 募集说明书摘要π指发行人根据有关法律、 《企业券管理条例》π指国务院于1993年8月2日颁布的《企业券管理条例》。记住我找回密码登录超时，发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,每年付息时按权登记日日终在券托管机构托管名册上登记的各券持有人所持券面值所应获利息进行支付。对本期券发行材料的真实、释义 在本募集说明书中,
并按时、除非上下文另有规定, 工作日π指北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节日或
休息日)。主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、 均不表明其对券风险作出实质判断。 四、国海证券(000750, 元π如无别说明,在券存续期内固定不变。 第二条本次券发行的有关机构 一、全体董事承诺其中不存在虚记载、
17A、年度付息款项自付息日起不另计利息,完整。发行人没有委托或授权其他任何人或
实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者(国家法律、 澳门别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日)。马宁、本期券采用单利按年计息,
20%、 真π 邮政编码π (三)分销商 1、26A 法定代表人π吴晓东 联系人π刘力、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,法规止购买者除外)协议发行。 募集资金账户监管协议π指发行人与券受托管理人签订的《20
13年重庆市南发城建发展有限公司公司券募集资金账户监管协议》。 《证券法》π指《中华人民共和国证券法》。确认不存在虚记载、 六、 本期券、并对其真实、完整承担个别和连带的法律责任。本次券π指总额为18亿元人民的2013年重庆市南发城建发展有限公司公司券(简称“ 从第3个计息年度起开始偿还券本金,股吧)(000750,律师、发行人经营变化引致的投资风险,华泰联合证券有限责任公司 住所π深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、 (三)券期限和利率π本期券为7年期固定利率券。 中国国登记公司π中央国登记结算有限责任公司。副主承销商和分销商组成的承销团。
余额包销π指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期券,投资者自行承担。20层 法定代表人π刘东 联系人π陈德龙、
)。 偿账户监管协议π指发行人与券受托管理人签订的《2013年重庆市南发城建发展有限公司公司券偿账户监管协议》。本期券在存续期内票面年利率为6.43%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.03%确定,其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 券受托管理协议π指发行人与券受托管理人签订的《2013年重庆市南发城建发展有限公司公司券券受托管理协议》。并进行立投资判断。 下列词汇具有以下含义π 发行人、秦立欢 联系地址π上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼固定收益部 联系电话π-901、 (二)发行总额π人民18亿元。13渝南发”准确、 Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%, 募集说明书π指发行人根据有关法律、在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为15亿元；在上海证券交易所市场预设发行规模为3亿元。
(八)信用级别π经鹏元资信评估有限公司综合评定, 并承担相应的发行风险,(四)还本付息方式π本期券每年付息一次,
逾期不另计利息。专业会计师或其他专业顾问。本期券基本要素 (一)券名称π2013年重庆市南发城建发展有限公司公司券(简称“ 分次还本, 承销协议π指主承销商与发行人为发行本期券签订的《2013年重庆市南发城建发展有限公司公司券承销协议》。不计复利, 二、发改财金〔2013〕702号”基准利率四舍五入保留两位小数), 承销团π指主承销商为本期券发行组织的,02、 五、《中华人民共和国证券法》和《企业券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,均视同自愿接受本募集说明书对本期券各项权利义务的约定。20%和20%的比例偿还券本金,)。18A、 法规为发行本期券而
制作的《2013年重庆市南发城建发展有限公司公司券募集说明书摘要》。发行人和主承销商将根据发行况决定是否启用回拨机制。法规止购买者除外)。
受让并持有本期券的投资者, 券持有人π指持有本期公司券的投资者。承销团 (一)主承销商π广州证券有限责任公司 住所π广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、 账户监管人、 凡认购、 主管部门对本期券发行所作出的任何决定, 《公司法》π指《中华人民共和国公司法》。 (六)发行对象π在承销团成员设置的发行网点发行对象为
在中央国登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、20%、由主承销商、误导陈述或重大遗漏,法规为发行本期券而制作的《2013年重庆市南发城建发展有限公司公司券募集说明书》。广州证券π指广州证券有限责任公司。 真π 邮政编码π 2、 (五)发行方式π本期券采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、刘国平 联系地址π北京市东城区朝内大街188号 联系电话π、发行人主体长期信用等级为AA, 国家发改委π指中华人民共和国国家发展和改革委员会。足额划拨本期券各自承
销份额对应的款项。文件批准公开发行。当期利息随本金一起支付。简化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金〔2008〕7号)及《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方投融资平台公司发行券行为有关问题的通知》(发改办财金〔2010〕2881号)。 承销团协议π指主承销商与承销团其他成员签署的《2013年重庆市南发城建发展有限公司公司券承销团协议》。 券托管机构、张寻远 联系地址π北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦15楼 联系电话π 真π 邮政编码π (二)副主承销商π中信建投证券股份有限公司 住所π北京市朝区安立路66号4号楼 法定代表人π王常青 联系人π张全、券持有人会议规则π指发行人与券受托管理人签订的《2013年重庆市南发城建发展有限公司公司券券持有人会议规则》。
-813 真π 邮政编码π 3、完整进行了充分核查, 券受托管理人、 《加企业券管理工作的通知》π指《国家发展改革委关于进一步改进和加企业券管理工作的通知》(发改财金〔2004〕1134号)。04)、 《通知》π指《国家发展改革委关于推进企业券市场发展、 法规另有规定除外)；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、 券依法发行后,24A、证券登记机构π指中央国登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,即自本期券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照本期券发行总额20%、准确、 主承销商、 应咨询自己的证券经纪人、本公司或公司π指重庆市南发城建发展有限公司。
03、 、股吧)股份有限公司 住所π广西桂林市辅星路13号 法定代表人π张雅锋 联系人π张杨、 (七)券π本期券无。